自己紹介

自己紹介

私がファイナンシャルプランナーをめざした理由は、尊敬するAppleの創業者、スティーブ・ジョブズの名言「もし今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか?」という言葉が私の心に刺さったからです。

大学卒業後、就職、結婚、夫の転勤で福岡、高松等、転々としながら10年以上専業主婦をしてきました。

子供が小さいうちは子育てが楽しく生きがいでしたが、手がかからなくなったとたんに、自分が自立できていないような気がしてならず、どんどん呼吸が苦しくなっていきました。

そこで子供が小学校にあがるとすぐに社会復帰(パートタイムで入力業務)しました。

やっと呼吸がラクになり、お金まで入ってくる。仕事ってスゴイ!

その後、高松に転勤になり、女性就業支援センターでExcelとWordを学び、高松の銀行を紹介していただきました。銀行で1年半勤務、東京に戻ってから損害保険会社で20年弱勤務し、やっと自立できていると自信が持てるようになりました。

自立もできたし、仕事も好きだけど「 これは本当に自分のやりたいこと?」

いや違う!私は自分でなければできないこと、誰かに喜んでいただける仕事がしたいのです。

もともとファイナンシャルプランナーの仕事に興味があり、5年前にFP2級技能士資格までは取ってましたが、さらに2019年3月、通信教育でAFP資格を取ることにしました。

AFP資格があると、CFP資格(ファイナンシャルプランナーの中で最高ランクの国際資格)にチャレンジできるからです。

CFP試験は6月と11月の年2回、2週にわたって行われます。1週目の3科目は「金融資産運用設計」「不動産運用設計」「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」、2週目の3科目は「リスクと保険」「タックスプランニング」「相続・事業承継設計」です。

6科目一気に受験するも可、マイペースに1科目ずつ受験するも可ですが、私は後半の3科目、前半の3科目と、半分ずつ受験することにしました。

1科目2時間なので1日6時間、9:30に始まり終わるのは17:30。試験中は電卓持ってずっと集中しているので、終わるころはへとへとです。

それまでは通勤電車の中で音楽を聴いたり、MVを観たりして至福の時間を過ごしていたのに、うって変わってガリ勉です(-_-;)

休日もTV三昧してたのに、ひたすらガリ勉。。。

2019年3月にAFP資格を取り、CFP試験が受けられるようになったので、6月に「リスクと保険」「タックスプランニング」「相続・事業承継設計」の3科目受験しました。

ガリ勉の甲斐あってか、6月の試験は3科目とも1回で合格しました。

な~んだCFP試験なんて過去2、3年分、時間内に90点以上取れるようになればいいのね~と甘く見ていたら、あろうことか11月試験の3科目「金融資産運用設計」「不動産運用設計」「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」はみごと全滅!!

過去問で時間内に90点以上取れるようになっていたにもかかわらず・・です。

特に「金融資産運用設計」は、過去2~3年の試験で見たこともない用語がいくつも出てました。試験勉強は全て独学だったので、要領も悪いし、私の容量もいっぱいいっぱいだったのでしょう。本当に心が折れそうになりました。

それから毎日、日経新聞を読み、本を読み、YouTubeで学び、経済ニュースをかかさず見るようにしました。やはり過去2~3年分だけでなく、最低でも精選過去問(5年分)制覇は必須です!

FPとしてやっていくため、2020年3月末に正社員として勤務していた損害保険会社を退職し、試験勉強に専念することにしました。

6月試験を目標に勉強してきましたが、コロナのせいで中止・・・はぁ?

モチベーションを保つにも苦労しましたが、ステイホームでじっくり勉強できたおかげか、11月試験で残り3科目合格し、 CFP® エントリー研修を経て、2021年4月に晴れてCFP®認定者となりました。

その後、きんざいの実技試験(面接-生まれて初めての圧迫面接?)を受けて、7月に1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格も取り、やっとみなさまのお役にたてるようになりました。

※CFP®認定者は1級FPの学科試験が免除され、実技試験合格で1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格が取得可

これからは「FP知識で1人でも多くの人を幸せにあなたの夢をかなえ隊をキャッチフレーズに、みなさまの夢をかなえるお手伝いをさせていただきたいと思います。

相談して本当に良かったと喜んでいただけるようお金の寿命を延ばす専門家として、知識のアップデートと自己研鑽を続けていく所存です。

どうぞよろしくお願いいたします。

お役立ちリンク

金融庁ホームページ (fsa.go.jp)

ホーム|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

日本年金機構 (nenkin.go.jp)

日本FP協会

【資格】1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、終活ライフケアプランナー

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